Prensario, que año a año sigue el mercado de infraestructura regional, puede afirmar que ya no hay un solo mercado de infraestructura como antes. El segmento de datacenter crece tanto que tiene su propia realidad, paralela a los desarrollos de redes LAN, servidores, etc, que dependen más de las crisis económicas, políticas de América Latina. Los players hiperescala —Microsoft, Google, AWS, Oracle— con los grandes tercerizadores multitenant —Ascenty, Odata, Equinix, Scala, Cirion, KIO— crecen a partir de la migración a cloud y ahora también IA, con balances de 23% de auge en promedio (DC & fibra)… son niveles estratosféricos frente a los rubros TIC comunes.
¿Un mensaje contundente? Marcos Siqueira, COO de Ascenty: ‘Se vienen grandes años en infraestructura. El boom de la Inteligencia Artificial (IA) promete generar tanta demanda de capacidad como el cloud, así que estarán los dos auges sumados. En 2024 se hicieron grandes inversiones en USA para IA, desde 2025 vienen a Latam y otras regiones’.
‘Por otro lado, la migración a cloud aún tiene mucho para dar: en los últimos 10 años el parque total de onpremise vs. cloud pasó de 90% a 70%. Fue terrible el movimiento, y sólo hablamos de un 20%. Queda el resto. Por otro lado, en USA, el 80% del cloud ya está en DCs como los nuestros. En Latam, sólo el 30%. Así que por todos lados hay oportunidades’.
Siempre sirve usar de referencia el DCD Cancún, que es el principal evento de datacenter en la región y que se suele hacer a fin de cada septiembre. En la última edición de 2024, sólo entre las empresas buyers asistentes, la organización registró 85 proyectos de modernización de DCs por USD 318 millones, y 74 nuevas construcciones por USD 9.353 millones y 1439 MWs de potencia.
Sobre los hiperescala en particular, Microsoft invertirá USD 1300 millones en México y USD 3000 millones en Brasil en los próximos 5 años, para despliegue de datacenters propios. Eduardo Loyo Mora, gerente de integración de DCs de Microsoft, expresó: ‘Microsoft es el primer hiperescala hispanoamericano, nadie tiene su desarrollo y despliegue’. En 2025, se viene una obra grande también en Chile, con 6.5 USD millones en infraestructura. No dejar de leer el informe aparte sobre ‘Hiperescala-Multitenant’, que describe proyectos emblema y modus operandi de todos sus principales players.
¿Tendencias y players nuevos?
Señala José Friebel, MD de DCD: ‘El gran tema de agenda es IA obviamente, aplicada a diseño, construcción y operación optimizada de DCs. Pero también Liquid Cooling, como ‘la’ solución que viene para DCs con alta densidad de consumo energético. Y sustentabilidad, energías renovables. Y se viene una mayor sinergia entre las capas físicas y lógicas de infraestructura, esta segunda de servidores, storage, networking, frente a la capa física que hoy tenemos, impulsando una integración superadora’.
Amet Novillo, gerente general de Equinix México (gran tercerizador) y presidente de MEXDC, cámara mexicana de datacenters, describió: ‘Hubo más participación de gobierno de todas las instancias (nacional, estadual, local) con varios estados nuevos buscando embeber datacenter, y aparecieron 5-6 grupos de inversión nuevos queriendo invertir en DC en México. Aparte de IA y Liquid Cooling que son los grandes temas, como novedad surgió ‘Enfriamiento por puerta trasera’, nuevo twist‘.
Por otro lado, siguen apareciendo datacenters nuevos en la región: entre los recientes, están Click IP, primer gran DC del norte de Brasil, Neutral DCs, que está estableciendo 10 DCs Edge en México, y Banco Itaú, que como hoy puede tercerizar procesamiento interno (e hizo una alianza con AWS) cuenta con importante espacio para brindar servicios de colocation a enterprise. Es el primero en su tipo de otros que vendrán.
También está Ilkari, fuerte player DC de Europa, que busca crecer con su primer DC en Colombia desde mayo 2024 y aparte Zona Franca Bogotá ha tomado un nuevo predio pensado para hiperescalas, con 300 mega de capacidad con conectividad y energía (por ENEL) garantizadas, que pone a la venta, no renta, según señala Giancarlo Salamanca, gerente comercial de DCs.
Enterprise: han vuelto los proyectos grandes
Pero no sólo de tercerizadores vive el mercado de datacenter. En 2024 se duplicaron los proyectos corporativos muy grandes, es decir aquellos de USD 2 millones o más en infraestructura pasiva, USD 5 millones de infraestructura integral. Hasta hace 2 años, en el pico de baja, costaba reunir 5 proyectos con ese porte entre todos los proveedores del mercado, y hoy los líderes ostentan 4-5 cada uno, sin contar los HS-MT: MercadoLibre USD 4 millones en Latam, Liverpool USD 4 millones, Grupo Salinas USD 3 millones, ambos en México, Caja del Seguro Social Costa Rica y Banco Popular Perú, ambos USD 2 millones.
Como se ve, el retail/etail está en fuerte alza, así como Banca, mucho gobierno, salud, educación, hotelería en NOLA. Industria, no sólo el Latam sino a nivel global, está un poco más retraída. Y prueba de los nuevos tiempos, está el caso de Liberty, gran operadora de pay TV del Caribe y Centroamérica, que hizo en 2024 un proyecto de USD 35 millones de los cuales infra pasiva, fueron USD 22 millones. Vale aprovechar los campos convergentes, los ISPs y otros providers que están sumando rubros y cada vez necesitan más infraestructura para dar soporte.
Los grandes temas para los DC managers
Para este especial, Prensario entrevistó a más de 80 DC managers, como se ve en los informes y encuesta aparte que incluimos. Los grandes temas para ellos son, como decíamos:
—Cómo aplicar IA para potenciar todas las etapas de los DC: diseño, construcción y operación. Se busca desde ya automatización cada vez más abarcativa, monitoreo inteligente, optimización de performance, tiempos y costos como prioridades. Un datacenter grande consume como una pequeña ciudad, hay mucho que optimizar, inteligentizar a cada paso. Y como la IA generativa está cada vez más accesible con muchas opciones, ventajas y desventajas relacionadas, da para dedicarse a pleno.
——Lo top de siempre que no cesa, es sustentabilidad/eficiencia energética, cada vez más candente, en realidad: energías renovables, free cooling, climatización. A medida que el mercado aumenta, se siente más la falta de infraestructura energética regional, sea directo que no alcanza a alimentar a todos los DCs, o porque tiene costos muy altos.
—Dentro de esto como decíamos arriba, la gran esperanza es el Liquid Cooling, que patea los axiomas recientes en un salto de performance. Y Amet Novillo mencionó también ‘Refrigeración por puerta trasera’, como algo muy novedoso y un buen twist a lo existente, para ganar sustentabilidad y eficiencia. Ver el informe aparte sobre estas dos soluciones.
Otras prioridades que vimos en las respuestas, son: redes interconectadas globales para dar plus en servicios: hacen mucho foco los multitenant Equinix, Cirion, por ejemplo. Ascenty habla de una crisis informacional, porque los usuarios piden lo que oyen, sin saber si en realidad existen, o sin entender sus costos o procesos. Kio, Scala se desvelan porque la infraestructura pueda acompañar el crecimiento vertical de lo comercial.
El ‘Edge’ es un mercado en sí mismo, con mucho que ver, desde el servicio de última milla de lo macro a desarrollo de nichos para sectores puntuales. También allí se incluye IoT, que los objetos también generen y reporten información.
Los DC modulares, o móviles, para crecimiento progresivo o temporario, que se da mucho en utilities, mineras, etc. Y muy importante, la seguridad. Si todo pasa a ser digital, puede ser hackeado, y hay que securizarlo.
Después, cómo obtener RRHHH calificados de datacenter, gran dilema cuando explota permanentemente la demanda. Los deployment de proyectos de DC, en los tiempos y costos de negocio. Clouds por verticales, por comunidades: nuevos desarrollos. Y eficiencia vs. cambio de paradigmas, gran disyuntiva. Si seguir los manuales de optimización o animarse a disrupciones que permitan saltos de evolución.
Resumen: los temas de los últimos años no decaen, y se suman nuevos, a medida que crece el conjunto del movimiento. Desde ya que el DC manager ha dejado de ser el ‘encargado del cuarto de máquinas’ y hoy es neurálgico en cualquier estructura. A seguir evolucionando.
Nicolás Smirnoff