De los 4 principales players hiperescala de datacenter, el que más invierte con buena diferencia en Latam es Microsoft, que a la vez se maneja mucho directo, lo que lo vuelve más potente. Tiene áreas de cloud, software, servicios, gaming, lo que demanda más infraestructura. Sólo en Wesco Anixter —uno de los mayoristas que mejor se adaptó a trabajar con los HS— invirtió USD 50 millones en 2024, USD 12 en fibra/cableado (mucho Corning) y el resto rubros anexos. Su estilo es generar muchos proyectos medianos, en buena parte junto a Equinix.
Eduardo Loyo Mora, gerente de integración de DCs de Microsoft: ‘En 5 años invertiremos más de USD 1300 millones en México y USD 3000 millones en Brasil, para despliegue de DCs propios. Microsoft es el primer hiperescala hispanoamericano’. En 2025, se viene una obra grande también en Chile, con 6.5 USD millones en infraestructura.
Google es lo contrario: pocos proyectos pero muy grandes: en 2024 fue montando el mayor datacenter de México hasta ahora con Odata, de 72 MWAs, realizado por Magnet y Wesco Anixter. Además, expandió su DC en Chile, con USD 700k. En 2025 se vienen: otro gran DC en Chile, de USD 5.5 millones en infraestructura, USD 3.5 pasiva, y un DC modelo en Uruguay, de unos USD 10 millones totales.
Los multitenant tienen dos frentes: atender a los hiperescala y el mercado Enterprise (banca, etc.) que son proyectos no tan grandes pero con más margen. Ascenty, Odata y Scala, tienen mayoría de su negocio para los HS, mientras Equinix, Kio y Cirion tienen ambas áreas, con fuerte Enterprise. Los 5 primeros sobre todo se concentran en 4 países: Brasil, México, Colombia y Chile, y sus planes hoy son seguir invirtiendo fuerte allí, pero sin extenderse a otros países (dato importante). Equinix tiene un DC adquirido en Perú y Cirion tiene su base en Argentina más DCs en Venezuela y Ecuador. Sólo Kio desarrolla DCs edge, el resto no, los dejan a los players/telcos locales.
Ejemplos de vitalidad: Equinix maneja 15 DCs: 4 en MX (Monterrey y Querétaro) 4 en Sao Paulo, 2 en Río, 2 en Colombia, 1 en Perú y tres en Chile. En 2024 invirtió en extensiones para las 7 ciudades, incluyendo USD 57 millones sólo para MX2 en Querétaro. Para 2025 planea estrenar ‘Santiago 4’ en Chile y Monterrey (USD 71 millones). Para 2026 se vienen expansiones en Querétaro, Bogotá (3ra fase), Rio y Sao Paulo. Amet Novillo, GM de Equinix México: ‘Con Equinix Fabric estamos estableciendo una máxima red de interconexión entre todos los DCs, propios y de terceros. Y con ello se disparan los servicios digitales, con ‘todo como servicio’. Es lo que se viene con la era digital’.
Ascenty tiene 24 DCs en operación: 20 en Brasil, 2 en Chile y 2 en Querétaro. Y 10 en desarrollo: 6 más en Sao Paulo, 1 en Chile, 1 en México y 2 en Bogotá. En 2024 invirtió en particular USD 6.5 millones entre Chile3 y Sao Paulo, que se estrenarán en 2025. El resto vendrá en 2026. Odata, aparte de lo dicho con Google, expandió en 2024 su capacidad en Brasil, México, Colombia y Chile, y para 2025-26, se vienen nuevos DCs en los 4 países. Sólo en Querétaro ya ofrece más de 200 MWAs. Hoy destaca dos inversiones: enfriamiento propio disruptivo (Delta Cube) y parques eólicos para dotar de energía renovable a sus DCs. Ya lo hace en Brasil y busca extenderlo a América Latina.
Cirion tiene hoy 18 DCs Latam y en 2024 ha invertido USD 300 millones en extensiones de 1.3 MWA por DC en Argentina, Sao Paulo y Rio de Janeiro, más nuevos DCs para 2025 en Chile y Lima, de 20 MWAs cada uno. Aparte ya compró terrenos para Río, donde conformará uno de los DCs más grandes de la región, con 60 MWAs. La empresa además tuvo dos novedades top el último Q: un acuerdo con Firmina para disponer de un 2do cable submarino macro, para conectar Latam ahora por el Atlántico, y ya opera su red de fibra entre Querétaro y CDMX, en México, para potenciar el gran corredor de DCs en el país.
En 2025 también vale prestar atención a NextStream (ex Naviax) con 3-4 proyectos grandes por venir. En su momento compró los DCs de Telefónica, operando 11 DCs: tres en Chile y dos en México, Perú, Argentina, Brasil. ¿AWS, Oracle? Tuvieron perfil bajo en 2024, lo que sugiere un 2025 activo en ambos casos.