IN Groupe e IDEMIA Group han anunciado el inicio de negociaciones exclusivas para la adquisición de IDEMIA Smart Identity, una de las tres divisiones del grupo IDEMIA. Con esta proyectada adquisición, IN Groupe busca ampliar su alcance geográfico y su tecnología, reforzando su posición en los mercados de identidad física y digital a nivel mundial. Este movimiento podría crear un nuevo líder global en soluciones avanzadas y seguras de identidad.
Agnès Diallo, CEO de IN Groupe, expresó su entusiasmo por la negociación: «Esperamos unir fuerzas con IDEMIA Smart Identity para crear un nuevo líder global en soluciones avanzadas y seguras de identidad. Este es un hito único y transformador para IN Groupe. Está totalmente alineado con nuestra estrategia de consolidar nuestra posición en la identidad física y digital a escala global para servir mejor a nuestros clientes. Los equipos, tecnologías y soluciones de IDEMIA Smart Identity complementan perfectamente nuestras propias capacidades y creo firmemente que unirnos beneficiaría enormemente a nuestros clientes. También tendría un impacto positivo en el mercado en general, con la aparición de un nuevo jugador con una capacidad inigualable para operar a escala internacional, manteniendo los valores europeos de privacidad y seguridad en un sector que es crítico para el futuro de la sociedad en general».
Con ventas totales que superan los mil millones de euros, el nuevo grupo se beneficiaría de una masa crítica y una huella geográfica única dentro de la industria de la identidad. IN Groupe, ya bien establecido internacionalmente (con un 60% de sus ventas en 2023 fuera de Europa), fortalecería su presencia en Europa, Medio Oriente y África, América Latina y Asia gracias a las sólidas posiciones de IDEMIA Smart Identity en estas regiones.
La transacción también brindaría a IN Groupe un acceso mejorado a segmentos críticos de la cadena de valor de la identidad física y digital, incluidos el diseño de chips y el software avanzado, componentes esenciales para la emisión de documentos de identidad seguros. En un momento en el que los gobiernos y organizaciones privadas enfrentan desafíos crecientes en términos de seguridad interna y ciberseguridad, la unión de IN Groupe e IDEMIA Smart Identity crearía un socio líder y confiable, promoviendo soluciones basadas en el modelo europeo de seguridad y protección de datos.
Un impulso a la hoja de ruta estratégica de IN Groupe
La adquisición de IDEMIA Smart Identity está alineada con la estrategia de crecimiento que IN Groupe ha seguido en la última década, marcada por varias adquisiciones exitosas. Esta transacción representaría un gran paso para IN Groupe, apoyando un cambio significativo en su estrategia de desarrollo, abordando tres desafíos fundamentales del mercado de la identidad.
El primero de estos desafíos es el aumento en la demanda de soluciones de identidad seguras que protejan la privacidad de los usuarios y la soberanía de los gobiernos. En segundo lugar, se observa una tendencia creciente hacia la digitalización de las soluciones de identidad, permitiendo el acceso a servicios modernos. Y, finalmente, la implementación de estándares europeos más estrictos que refuercen el ecosistema digital para la identidad también es un aspecto clave a abordar.
Pierre Barrial, CEO de IDEMIA Group, subrayó que la empresa continúa en su sólido recorrido de desarrollo mientras ejecuta su ambiciosa estrategia. «Estamos alcanzando un hito decisivo con este proyecto para vender IDEMIA Smart Identity, uno de los principales proveedores de soluciones de identidad seguras, para crear un jugador líder en el mercado. Con 2,5 mil millones de euros en ingresos, 12.500 empleados y 4.000 clientes en nuestras divisiones de Transacciones Seguras y Seguridad Pública, IDEMIA Group está listo para embarcarse en un nuevo capítulo de su historia, enfocándose en soluciones críticas basadas en biometría y criptografía».
Antoine Grenier, CEO de IDEMIA Smart Identity, también expresó su optimismo sobre la posibilidad de unirse a IN Groupe. «Estamos encantados con la posibilidad de unirnos a IN Groupe, una empresa cuya experiencia y conocimiento en la industria son reconocidos a nivel mundial. La adquisición de IDEMIA Smart Identity por parte de IN Groupe aceleraría nuestra trayectoria de crecimiento y nos permitiría desbloquear nuevas oportunidades para expandir nuestra presencia nacional e internacional, así como mejorar nuestra experiencia y servir mejor a nuestros clientes».
El único accionista de IN Groupe, el estado francés, ha mostrado su apoyo a esta importante adquisición, que permitiría a la empresa desarrollar sus actividades y expandir su presencia geográfica. Este respaldo resulta fundamental en un sector tan crítico como el de la identidad digital, que requiere inversiones significativas y una planificación estratégica sólida.
Condiciones y cronograma de la transacción
De acuerdo con las regulaciones aplicables, la transacción está sujeta a una consulta previa con los representantes de los empleados y a la obtención de las aprobaciones necesarias por parte de las autoridades reguladoras. Se espera que la transacción se cierre en el año 2025, sujeto a estas condiciones.
Asesoramiento financiero y legal
En cuanto a la asesoría para llevar a cabo la transacción, Goldman Sachs y Rothschild & Co actuaron como asesores financieros, mientras que Weil, Gotshal & Manges LLP actuó como asesor legal de IDEMIA Group. Por su parte, Lazard Frères fue el asesor financiero de IN Groupe y Bredin Prat actuó como su asesor legal.